A abertura de capital da JBS Foods — divisão de aves, suínos e alimentos processados da JBS — geraria R$ 2,3 bilhões em valor para os acionistas da JBS, de acordo com estimativa do Citi.
Conforme o Valor informou na sexta-feira, a JBS avalia abrir o capital de sua divisão de alimentos processados.
Pelos cálculos dos analistas da instituição, a JBS Foods faria seu IPO com uma relação de valor de empresa sobre Ebitda anual (EV/Ebitda) de 8,3 vezes, o que significa um desconto de 25% ante a relação EV/Ebtida da concorrente BRF.
Os cálculos do Citi consideram um cenário em que a JBS Foods teria 25% de seu capital pulverizado na bolsa. Além disso, o cálculo considera que a JBS exerceria a opção de compra dos ativos da Doux Frangosul, que estão arrendados pela companhia desde meados de 2012.
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