Mercado aceita recompra de 38,6% das notas da JBS e JBS Finance

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A JBS anunciou que o mercado aceitou a recompra de 38,6% das notas sêniores com vencimento em 2016 emitidas pela JBS e JBS Finance e de 42% das notas sêniores de mesmo vencimento emitidas pela Bertin.

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a JBS afirma que foi informada que, em valores, US$ 115,85 milhões do valor principal das notas da JBS foram validamente ofertadas (e não validamente resgatadas) e US$ 147,066 milhões do valor principal total das Notas da Bertin também foram validamente ofertadas.

A JBS reitera no comunicado que “tem a intenção de comprar todas as notas validamente ofertadas (e não validamente resgatadas ou anteriormente ao Prazo de Pagamento Antecipado, com tal data de liquidação esperada para ocorrer por volta de 25 de junho de 2014”.

No dia 11 de junho, a empresa anunciou a recompra de US$ 750 milhões em dívida sênior, sendo US$ 350 milhões da JBS e JBS Finance, com remuneração de 10,50%, e US$ 300 milhões da Bertin, com remuneração de 10,25%.

A JBS também declara que não obteve os consentimentos necessários para a execução de uma escritura suplementar que rege as Notas com Vencimento em 2016, conforme estabelecido na Oferta de Compra.

Fonte:  Valor

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